Česká e-commerce má staronového lídra a rozdané karty pod ním se rychle míchají. Odhad CzechCrunche ukazuje, že Alza dál prodává nejvíc. Do první desítky se ale tlačí přeshraniční tržiště a módní giganti. Proč se jim daří a co to znamená pro domácí obchodníky? Přinášíme velkou analýzu.
Největším e-shopem v Česku zůstala podle CzechCrunche Alza. V roce 2024 prodala na českém trhu zboží téměř za 35,9 miliardy korun. Druhé místo patří online supermarketu Rohlík s více než 17 miliardami. Třetí je prodejce elektroniky Datart s obratem 11,3 miliardy. To je stabilní první trojka.
Hned pod ní už se ale pořadí proměňuje. Do první desítky se nově dostalo čínské Temu. V těsném závěsu za Datartem. V elitě jsou i Shein, Zalando, Allegro a AliExpress. Z českých zástupců drží krok Notino. Naopak Mall a CZC z první desítky vypadly.
Je důležité zmínit, že CzechCrunch odhaduje pouze tržby dosažené online v České republice. Zahraniční prodeje se nepočítají. A také to, že autoři pracují s veřejnými daty, účetními závěrkami a ukazateli jako návštěvnost, pozice ve vyhledávačích nebo vývoj recenzí. Jde o kvalifikovaný odhad s možnou odchylkou. Kompletní žebříček najdete na webu CzechCrunche včteně výsledků z minulých let.
Alza staví na šíři sortimentu, rozpoznatelné značce a infrastruktuře, která šetří čas. Výdejní boxy na každém kroku, dlouhodobé budování vlastní logistiky, silný marketing s důrazem na dostupnost. V elektronice je to standard. Alza ale rozkročila nabídku do dalších kategorií. Díky tomu mírní výkyvy poptávky a brání útoku levnějších tržišť. Klíčová je i práce s cenotvorbou a doplňkovými službami. U rychlých nákupů rozhoduje pohodlí a předvídatelnost.
Rohlík má pro českého zákazníka jasnou hodnotu. Doručení v konkrétním čase a důraz na čerstvost. V potravinách vyhrává spolehlivost. U vysokofrekvenčních nákupů se buduje návyk. To je hlavní motor růstu. Pomáhá i promyšlený věrnostní program a práce s daty o koších. V prostředí, kde se bojuje o každou minutu, je logistika konkurenční výhodou. V číslech to vidíme. Tržby přes 17 miliard potvrzují, že online potraviny se staly běžnou volbou.
Datart drží třetí příčku s tržbami 11,3 miliardy. Elektronika patří k nejvíce porovnávaným kategoriím. Rozhoduje cena, dostupnost a montáž. Datart těží z propojení e-shopu a prodejen, ze služeb jako instalace spotřebičů a z rychlého doručení. Pokud chce uspět proti globálním tržištím, musí dál sázet na servis a jednoduchost nákupu. Zákazník tady nehledá jen nejnižší cenu, hledá jistotu.
Do top desítky se na českém trhu prosadilo Temu. Zákazníky láká agresivní promo, nízké ceny a nekonečný katalog. Shein a Zalando posilují v módě. Allegro přináší marketplace model, který se snadno rozšiřuje přes hranice. AliExpress staví na obřím zázemí dodavatelů. Všichni těží z velikosti a z investic do marketingu.
Jak popisuje pro web Penize.cz analytik CzechCrunche Peter Brejčák. „Česká e-commerce prochází výraznými změnami. Mezi největší e-shopy se více derou zahraniční hráči včetně Temu, Sheinu, AliExpressu či Allegra. Díky velkým investicím do marketingu nahrazují menší zdejší obchodníky, kteří nedokáží tento tlak ustát,“ uvedl Brejčák.
Notino potvrzuje, že specializace se vyplácí. Znalost kategorie, privátní značky a obsahové poradenství. To jsou pilíře, které drží zákazníky. Notino je jediný další český hráč v první desítce. Zajímavý je i vstup Tesly mezi největší. Online prodej automobilky přitáhl dostatečný objem, aby se dostala do top desítky. V prostředí, kde klasická auta prodávají dealeři, je to odlišný model. Přímý prodej a pevná cenotvorba – to míchá kartami v kategoriích s vysokou cenou zboží.
Za první desítkou najdeme Dr. Max, Košík, Aukro a Mironet. Dr. Max využívá silnou síť lékáren a roste online. Košík si pak drží pozici druhého online supermarketu. Aukro zase ukazuje, že aukční a bazarový model má v Česku své místo. Mironet sází na komunitu a technické publikum. U všech platí, že kombinace specializace a dobré logistiky je dnes nutnost, protože tlak zahraničních tržišť je velký.
Českou e-commerce tvoří skoro padesát tisíc obchodníků. První stovka z nich prodala loni dohromady téměř 200 miliard korun, což je slušná koncentrace výkonu v relativně malé skupině. Podle odhadu APEK utratili Češi online 228 miliard, z toho na českých e-shopech 194 miliard, a meziročně více o pět procent. Tato čísla podle CzechCrunche potvrzují, že trh se po složitých letech stabilizuje a opět roste.
Tři faktory se opakují.
Největší e-shopy mají vlastní sklady, automatizaci a předvídatelné doručení. Sbírají a využívají data o chování zákazníků, segmentují, personalizují a lépe plánují zásoby. Každá ušetřená minuta ve skladu i na poslední míli se promítne do ceny. Malý obchodník to bez partnerství neustojí, takže pojení s fullfilmentovými centry a srovnávači je dnes základní výbava.
Elektronika zůstává silná. Důraz na rychlou dostupnost a instalaci pomáhá Datartu, Planeu a dalším specializovaným prodejcům. Móda a sport rostou díky široké nabídce a impulsním nákupům, což je prostor pro Shein, Zalando, About You, Sportisimo a Decathlon. Drogerie a kosmetika pak těží z věrnosti a opakovaných nákupů. Notino, dm a Dr. Max to využívají. Potraviny potvrzují, že logistika je král, a Rohlík a Košík jsou toho příkladem.
Pod hranicí pěti set milionů se pohybují JYSK, inSPORTline, Megapixel, Alensa, Rock Point, Footshop a další. Je to vskutku rozmanitá skupina, od obchodu s nábytkem přes sport až po optiku. Pro tyto hráče je klíčové vyprávět vlastní příběh, přidat servis a komunitu. U specializovaných obchodů funguje obsah, poradny a věrnostní kluby. V konkurenci globálních tržišť musí mít jednoduše důvod, proč si je zákazník otevře jako první.
Žebříček Top 100 e-shopů vznikl na základě odhadu tržeb na českém trhu. Autoři uvádějí, že vychází z účetních závěrek a veřejných dat a sleduje se vývoj návštěvnosti, pozice ve vyhledávání a počty recenzí. Výběr konzultovali s APEK a Heurekou. Jde o kvalifikovaný odhad, protože firmy často přesná čísla nekomunikují. Výsledky je proto vhodné brát informativně.
Tesla prodává online a sází na přímý vztah se zákazníkem. Vysoká jednotková cena zboží znamená, že i relativně nízký počet objednávek vytvoří objem, který stačí na průnik do top desítky. Tento model mění očekávání v kategorii auto moto. Digitalizace prodeje aut v Česku se díky tomu zrychluje.
Očekávejme další tlak na cenu a rychlé doručení. Tržiště budou posilovat marketing a rozšiřovat nabídku a domácí hráči se prosadí tam, kde dodají lepší službu a důvěru. Prostor je v potravinách, zdravotní péči, drogerii a v segmentu pro náročnější zákazníky. Bude každopádně rozhodovat efektivita logistiky a práce s daty. První stovka e-shopů dnes drží téměř dvě stovky miliard tržeb a je pravděpodobné, že koncentrace dál poroste.
Zdroj: Kupi, CzechCrunch, Peníze.cz